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 지구가 약 46억 년 전에 생긴 이래 수많은 생명체가 나타났고, 사라졌습니다. 수많은 생명체가 지성을 얻었지만, 종족 전체가지성을 얻은 것은 인간이 처음이자 마지막이었습니다. 지성을 얻은 인간은 놀라운 속도로 발전했습니다. 문명을 이룩하고, 기술을발전시켰으며, 다른 생명체를 정복하기 시작했습니다. 인간의 지성이 어느 정도 수준에 달하자 영성을 가진 인간(이하 초월자)이나타나기 시작했습니다.

 초월자들은 평범한 인간이 죽기 전 가지고 있던 의지나 탐욕이 강하면 죽은 후에도 영혼이되어 세상에 영향을 미친다는 것을 깨달았습니다. 이 영향은 보통 인간과 세상에 안 좋은 쪽으로 미치는 경우가 많았기에 초월자들은영혼을 다른 차원으로 보내는 문(이하 영혼의 문)을 만들었고, 영혼을 관리하기 시작했습니다.

 초월자들의 능력이아무리 뛰어나도 수많은 인간의 영혼을 관리할 수는 없었습니다. 그렇기에 영성을 가지지 못했지만 뛰어난 능력을 지닌 인간 혹은인간 외적인 존재들(이하 인도자)을 포섭하여 자신들의 일을 대신할 수 있도록 훈련해 인간의 영혼을 관리하게 했습니다.

 그럼에도, 초월자들과 인도자들이 관리해야 할 영혼이 너무 많았기에 영혼의 문 너머로 보내지지 않은 타락한 인간의 영혼(이하악령)이 날이 갈수록 증가했습니다. 악령은 살아있는 다른 인간의 생명을 흡수하여 힘을 강하게 함과 동시에 세상에 안 좋은 영향을끼쳤습니다. 최근엔 수많은 인간의 생명을 흡수한 악령이 영성을 획득하여 자신들을 위협하는 초월자들을 해치우기 위해 악령들을모으고 전쟁을 준비하고 있습니다.

 설상가상으로 어느 연구소에선 초월자들과 악령들의 실체를 파악하고 이들의 능력을 이용할 수 있는 기술을 개발하여 초월자들과 악령들을 잡기 위해 혈안이 되어 있습니다.

 세상의 균형은 인간들에 의해 점점 무너지고 있습니다. 이대로 아무런 변화가 없이 시간이 흐른다면 인류는 결국 멸망에 치닫게 될 것입니다.